Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα τη νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred) σε ευρώ, με διάρκεια 7 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6). Η τράπεζα προσφέρει στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026, τη δυνατότητα να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.
Η διάρκεια της νέας έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και τη βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων. Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.