Ο Μπερνάρντ Γκόλντεν, βετεράνος της βιομηχανίας cloud, αναφέρεται στην ομάδα των Amazon, Microsoft και Google ως «AMG». Αυτές οι εταιρείες είναι οι μεγαλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών cloud. Σύμφωνα με τον Γκόλντεν, ο τομέας αυτός έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος, δημιουργώντας έναν ισχυρό οικονομικό κύκλο που αποκτά δυναμική σχεδόν κάθε τρίμηνο.
Για να συμμετάσχετε σε αυτό το παιχνίδι, απαιτείται να επενδύσετε δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και την αγορά τεχνικού εξοπλισμού. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μπορείτε να νοικιάσετε υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και άλλες πολύτιμες υπηρεσίες σε εταιρείες, κυβερνήσεις και προγραμματιστές. Αυτά τα έσοδα επιστρέφουν σχετικά γρήγορα και αποφέρουν κέρδος. Ένα μέρος αυτών των εσόδων επενδύεται στην κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων και στην αγορά περισσότερου εξοπλισμού, κάνοντάς σας πιο ανταγωνιστικούς και προσελκύοντας περισσότερους πελάτες.
Αυτός είναι ο λόγος που η ομάδα AMG, δηλαδή η Amazon, η Microsoft και η Google, ξεχωρίζει από άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς. Για παράδειγμα, η Meta, αν και επενδύει επίσης δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές, δεν διαθέτει υπηρεσία cloud και δεν έχει έναν σαφή τρόπο να αποκομίσει γρήγορη απόδοση από αυτές τις επενδύσεις. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι μετοχές της Meta υποχώρησαν αυτή την εβδομάδα. Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ δεν έχει ακόμα μια σαφή απάντηση για το πώς αυτές οι επενδύσεις θα αποδώσουν στους μετόχους της Meta.
Αντίθετα, η ομάδα AMG έχει απαντήσεις. Πρόσφατα, η Amazon ανακοίνωσε έσοδα 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το cloud και κέρδη 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα μόνο τρίμηνο, με περιθώριο κέρδους 35%, το οποίο είναι πολύ υγιές για μια μεγάλη επιχείρηση σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο.
Τα διαγράμματα της Barclays, που παρατέθηκαν στο Business Insider, δείχνουν πόσο πρωτοφανές είναι αυτό το φαινόμενο της AMG. Το πρώτο διάγραμμα αναφέρεται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπου η AMG αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος. Το δεύτερο διάγραμμα δείχνει τα έσοδα από το cloud της AMG, με την Amazon Web Services να παραμένει ηγέτης στον τομέα του cloud computing.
Το τρίτο διάγραμμα απεικονίζει τα ποσοστά ανάπτυξης, τα οποία είναι σπάνια για επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους να συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ποσοστά 20% ή περισσότερο. Αν και η AWS παρουσίασε κάποια καθυστέρηση πρόσφατα, ξεπέρασε και πάλι το όριο του 20% το γ’ τρίμηνο, προκαλώντας μια σημαντική άνοδο των μετοχών.
Το τελευταίο διάγραμμα δείχνει την αύξηση σε δολάρια των εσόδων των επιχειρήσεων cloud της AMG, γνωστή ως TTM (trailing 12 months). Αυτό αποκαλύπτει ποιοι κολοσσοί του cloud έχουν αναπτυχθεί ταχύτερα σε απόλυτους όρους δολαρίων. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το Microsoft Azure αναπτύσσεται περισσότερο, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της AWS έχει επιβραδυνθεί σχετικά από την πανδημία.