Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια «ντύθηκαν» στα κόκκινα την Παρασκευή, κλείνοντας με απώλειες, παρά το γεγονός ότι η εβδομάδα ήταν γενικά καλή. Οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη και τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης επανήλθαν, ενώ οι πιθανότητες για νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου περιορίστηκαν. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,01% στις 574 μονάδες, με τον τεχνολογικό κλάδο να είναι ο μεγαλύτερος χαμένος, επηρεαζόμενος από το sell-off στις τεχνολογικές μετοχές της Wall Street.
Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,69% στις 23.876 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε κάμψη 0,76% στις 8.170 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολίσθησε κατά 1,11% στις 9.698 μονάδες. Αντίστοιχο κλίμα επικράτησε και στην περιφέρεια, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να παρουσιάζει σημαντικές απώλειες 1,70% στις 43.994 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να διαμορφώνεται στις 16.345 μονάδες, μειωμένος κατά 1,40%.
Παρά τη διόρθωση, οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες παραμένουν σε πορεία εβδομαδιαίων κερδών, κυρίως λόγω της συμφωνίας για επαναλειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης, που ενίσχυσε τη διάθεση για ρίσκο. Σύμφωνα με την Capital Economics, οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν κινηθεί καλύτερα από τις αμερικανικές αυτή την εβδομάδα, αν και αυτή η τάση δύσκολα θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Stoxx 600 μετρά άνοδο 1,2%, κυρίως λόγω της ισχυρής πορείας των ισπανικών και ιταλικών τραπεζών και του τέλους του shutdown. Αντίθετα, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,7% σε εβδομαδιαία βάση.
Οι αναλυτές της Capital Economics εκφράζουν αμφιβολίες για την ικανότητα του βιομηχανικού κλάδου να υπερ-αποδώσει, δεδομένων των ζοφερών προοπτικών ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφέρουν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές ενδέχεται να υστερήσουν ξανά έναντι των αμερικανικών μέχρι το τέλος του 2026, καθώς δεν αναμένουν στήριξη από τις αγορές συναλλάγματος. Η εμπιστοσύνη στην Ευρώπη επηρεάστηκε από τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street, όπου ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε με πτώση 2,3%.
Οι δηλώσεις αξιωματούχων της Fed επιβάρυναν περαιτέρω το κλίμα, με τον πρόεδρο της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσαλέμ, να αναφέρει ότι υπάρχει περιορισμένο περιθώριο για περαιτέρω χαλάρωση. Η πιθανότητα για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου έχει μειωθεί στο 50%, από 63% την Πέμπτη.
Τα αδύναμα στοιχεία από την Κίνα, όπου η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε μόλις κατά 4,9% τον Οκτώβριο, επηρεάζουν επίσης τις ευρωπαϊκές εταιρείες με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα προς την Κίνα. Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη παραμένει υποτονική, με το ΑΕΠ να ενισχύεται μόλις 0,2% το τρίτο τρίμηνο.
Στη βρετανική αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις εκτινάχθηκαν μετά τις ανακοινώσεις της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, η οποία ανέκρουσε πρύμναν από το σχέδιο αύξησης του φόρου εισοδήματος. Η στερλίνα δέχθηκε πιέσεις, υποχωρώντας περισσότερο από 0,4% έναντι του δολαρίου και 0,2% έναντι του ευρώ.
Στις αγορές commodities, οι πετρελαϊκές τιμές ανέβηκαν σημαντικά, με το Brent να ενισχύεται κατά 2,16% και το WTI κατά 2,39%. Αντίθετα, ο χρυσός δέχθηκε πλήγμα, με την τιμή του να υποχωρεί κατά 2,79% στα 4.073 δολάρια την ουγγιά, αν και ο εβδομαδιαίος απολογισμός παραμένει θετικός με άνοδο 3,7%.