Η Goldman Sachs συμφώνησε να αποκτήσει την Innovator Capital Management για περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενσωματώνοντας έναν πάροχο καθορισμένων αποτελεσμάτων ETF, συμπεριλαμβανομένου ενός προϊόντος που συνδέεται με το Bitcoin, στη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας.

Κύρια σημεία:

  • Η Goldman Sachs αποκτά την Innovator για να επεκτείνει τα Bitcoin-linked και καθορισμένα αποτελέσματα ETFs της.
  • Η συμφωνία προσθέτει περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της Goldman.
  • Η Goldman συνεχίζει να εμβαθύνει την παρουσία της στον τομέα των κρυπτονομισμάτων μέσω ETFs και τοκοποιημένων κεφαλαίων.

Η συμφωνία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026, θα προσθέσει περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό επιτήρηση στη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Goldman. Αυτή η διεύθυνση ανέφερε 3,45 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επιτηρούμενα περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του τρίτου τριμήνου.

Η Goldman δήλωσε ότι η αγορά θα επεκτείνει τη σειρά των ενεργών και καθορισμένων αποτελεσμάτων ETFs της, προϊόντα που βασίζονται σε στρατηγικές επιλογών για να περιορίσουν τις απώλειες και να καθορίσουν πόσο από την άνοδο ενός περιουσιακού στοιχείου μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επενδυτές σε μια καθορισμένη περίοδο. Η Innovator έχει προσελκύσει προσοχή στον τομέα των κρυπτονομισμάτων μέσω της δομημένης έκθεσής της στο Bitcoin. Το ETF QBF της εταιρείας, που λανσαρίστηκε τον Φεβρουάριο, χρησιμοποιεί FLEX επιλογές που συνδέονται με Bitcoin ETFs ή τον δείκτη Cboe Bitcoin US ETF για να παρακολουθεί μέρος της απόδοσης του Bitcoin, περιορίζοντας τις τριμηνιαίες απώλειες στο 20%. Η τρέχουσα σχεδίαση επιτρέπει στους επενδυτές να εκμεταλλευτούν το 71% οποιασδήποτε θετικής κίνησης τιμής σε ένα τρίμηνο. Σύμφωνα με την Innovator, το QBF κατείχε περίπου 19,3 εκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία την περασμένη Παρασκευή.

Η απόκτηση αυτή υπογραμμίζει πόσο γρήγορα έχει αλλάξει η στάση της Goldman απέναντι στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Το 2020, η τράπεζα προειδοποίησε δημόσια τους πελάτες της να αποφεύγουν τα κρυπτονομίσματα. Από τότε, έχει σταθερά αυξήσει τη δραστηριότητά της στον τομέα. Μεταξύ 2020 και 2024, η Goldman συμμετείχε σε 18 επενδύσεις σε εταιρείες Blockchain, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στους πιο ενεργούς παρόχους παγκοσμίως για πρώιμες φάσεις κρυπτονομισμάτων.

Η έκθεσή της μέσω ETFs έχει επίσης αυξηθεί. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, η τράπεζα αγόρασε περίπου 419 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές Bitcoin ETF, σύμφωνα με ανάλυση των ρυθμιστικών καταθέσεων από την CoinShares. Μέχρι το τέταρτο τρίμηνο, οι αποκαλύψεις έδειξαν σχεδόν 1,28 δισεκατομμύρια δολάρια στο iShares Bitcoin Trust και 288 εκατομμύρια δολάρια στο Fidelity’$S Wise Origin Bitcoin Fund. Η τράπεζα αύξησε επίσης τις κατέχουσες μετοχές του Ethereum ETF στα 476 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Ιούλιο, η Goldman Sachs και η Bank of New York Mellon λάνσαραν ένα σύστημα που επιτρέπει στους θεσμικούς πελάτες να έχουν πρόσβαση σε τοκοποιημένα κεφάλαια χρηματαγορών. Η προσφορά στοχεύει στην αγορά των 7,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα blockchain της Goldman για να καταγράψει την ιδιοκτησία των κεφαλαίων και είναι ενσωματωμένη με τις υπηρεσίες φύλαξης της BNY.

Vanguard Ανοίγει Πλατφόρμα για Crypto-Linked ETFs

Όπως αναφέρθηκε, η Vanguard άνοιξε την πλατφόρμα χρηματιστηρίου των ΗΠΑ για ETFs και αμοιβαία κεφάλαια που επικεντρώνονται στα κρυπτονομίσματα, τερματίζοντας χρόνια αντίστασης στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Οι πελάτες μπορούν τώρα να διαπραγματεύονται τρίτα κεφάλαια που κατέχουν Bitcoin, Ether, $XRP και Solana, εφόσον τα προϊόντα πληρούν κανονιστικά πρότυπα, σύμφωνα με το Bloomberg. Αυτή η αλλαγή είναι σημαντική λόγω της κλίμακας της Vanguard. Με περίπου 11 τρισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση και περισσότερους από 50 εκατομμύρια πελάτες, εκατομμύρια επενδυτές που προηγουμένως δεν μπορούσαν να αγοράσουν spot Bitcoin ETFs μέσω των λογαριασμών τους στην Vanguard έχουν τώρα άμεση πρόσβαση σε προϊόντα που συνδέονται με κρυπτονομίσματα. Η εταιρεία θα αντιμετωπίσει αυτά τα κεφάλαια παρόμοια με άλλα «μη βασικά» περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: Goldman Sachs, Bloomberg.