Ξεκίνησε η διαδικασία διάθεσης ποσοστού 5% της ΕΥΑΘ, με το Υπερταμείο να ανοίγει σήμερα το placement για περίπου 1,8 εκατ. μετοχές, επιδιώκοντας τη μείωση της συμμετοχής του. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 6-7 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την τελική τιμή, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει discount 4%-5% από την τρέχουσα αποτίμηση (η μετοχή βρίσκεται στα 3,81 ευρώ).
Η παραχώρηση των 1.815.000 μετοχών προέρχεται εξ ολοκλήρου από το χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου, με στόχο το free float της ΕΥΑΘ να διαμορφωθεί λίγο πάνω από το 25%. Τη διαδικασία «τρέχει» η Euroxx Χρηματιστηριακή, με την προσφορά να απευθύνεται κυρίως σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα.
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση: Η EUROXX Χρηματιστηριακή, ενεργώντας εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσίας και Συμμετοχών (η «Πωλήτρια»), ανακοινώνει μια ταχεία διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) έως 1.815.000 κοινών μετοχών της ΕΥΑΘ, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5,0% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε θεσμικούς επενδυτές. Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό από τις 18:00 έως τις 20:00 σήμερα το βράδυ.
Η Πώληση δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο του μεριδίου του Πωλητή στην Εταιρεία. Μετά την προτεινόμενη Πώληση για το σύνολο των Μετοχών, ο Πωλητής θα διατηρήσει τουλάχιστον το 19,02% του μετοχικού κεφαλαίου στην Εταιρεία. Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργεί ως Διαχειριστής για την ταχεία προσφορά.
Ο τελικός αριθμός μετοχών που θα πωληθούν, η τιμή ανά μετοχή και τα αποτελέσματα της πώλησης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της επιταχυνόμενης διαδικασίας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλιοθηκών, η τιμολόγηση και οι κατανομές υπόκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή και του Διαχειριστή. Η Εταιρεία δεν θα λάβει κανένα προϊόν από την Πώληση.