Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές για το senior ομόλογο της Alpha Bank έχουν ξεπεράσει τα 3,5 δισ. ευρώ, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική συμπίεση του spread. Η Alpha Bank προχώρησε σήμερα σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred), σε ευρώ, διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6), με στόχο την άντληση 750 εκατ. ευρώ.
Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζήτηση είναι πάνω από 4 φορές υπερκαλυμμένη, ωστόσο απομένει να κλείσει το βιβλίο των προσφορών ώστε να οριστικοποιηθεί η συνολική ζήτηση. Παράλληλα, η τράπεζα προσέφερε στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, τη δυνατότητα να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.
Η διάρκεια της νέας έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και τη βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων. Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.