(Τελευταία ενημέρωση: 13:00) Τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε για το ελληνικό 10ετές ομόλογο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 51 δισ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 12,5 φορές. Το Δημόσιο θα αντλήσει 4 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 50% των δανειακών αναγκών της χώρας από τις 13 Ιανουαρίου. Σε αυτό το κλίμα, υποχώρησε και το κουπόνι του τίτλου στο mid swap +58 μονάδες βάσεις (δηλαδή περίπου 3,46%), σε σχέση με το αρχικό guidance στην περιοχή του ms +60 με 65 μ.β. (περί του 3,48% με 3,53%).
Αξιοσημείωτο είναι ότι στις τελευταίες εκδόσεις ελληνικών ομολόγων, οι προσφορές υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που ενίσχυσε τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας στις αγορές. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι έξι διεθνείς τράπεζες (BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley), οι οποίες έχουν ήδη διερευνήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και σήμερα προχωρούν -εκτός απροόπτου- στη διάθεση του ομολόγου, συγκεντρώνοντας προσφορές και διαμορφώνοντας την τελική τιμολόγηση για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους.
Σημειώνεται ότι το φετινό πρόγραμμα δανεισμού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προβλέπει την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών ύψους 8 δισ. ευρώ το 2026, σε σύγκριση με 7,5 δισ. ευρώ το 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής για συνεχή παρουσία στις αγορές, διατήρηση της υψηλής ρευστότητας και περαιτέρω βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους.
Βάσει των προηγούμενων εκδόσεων, η κάλυψη του συγκεκριμένου ποσού αναμένεται να γίνει σχετικά εύκολα, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος των επενδυτών για ελληνικούς τίτλους. Θετικός παράγοντας είναι και το διεθνές επενδυτικό κλίμα, το οποίο παραμένει ευνοϊκό για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, ενώ η Ελλάδα επωφελείται πλέον από την επενδυτική βαθμίδα και τη σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών της μεγεθών.