Από την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου ξεκινά η διαδικασία έκδοσης νέου επταετούς ομολόγου από την Capital Clean Energy Carriers Corp, την εταιρεία του εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη, μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 200 εκατ. ευρώ, για διάρκεια επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.
Οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα έσοδα για την εκδότρια θα φτάσουν, αφαιρουμένων των εξόδων, τα 242,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν ως εξής: το 62,7% (περίπου 152 εκατ. ευρώ) θα διατεθεί για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021, το 28,9% (περίπου 70 εκατ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν θυγατρικές της εκδότριας, και το 8,4% (περίπου 20,5 εκατ. ευρώ) θα καλύψει ανάγκες της εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης.
Η εταιρεία “CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.” ανακοινώνει ότι από την 13.02.2026 θα θέσει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως 250 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό έκδοσης 200 εκατ. ευρώ, διάρκειας επτά ετών.
Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας, θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.