Μέχρι στιγμής, οι προσφορές για την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) της Εθνικής Τράπεζας έχουν ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ, με στόχο η τράπεζα να αντλήσει έως 500 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο κυμαίνεται γύρω στο 6,375%.
Το ομόλογο έχει αόριστη διάρκεια, με πρώτο δικαίωμα ανάκλησης και σημείο μη ανάκλησης (PNC) στα 5,5 χρόνια. Η τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προσφορά δεν θα αυξηθεί πέρα από τα 500 εκατ. ευρώ, ανεξαρτήτως της ζήτησης από τους επενδυτές.
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s. Η τράπεζα έχει αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- και θετικές προοπτικές από την S&P, BBB- και θετικές προοπτικές από τη Fitch, καθώς και BBB από τη Morningstar.
Ως Joint Lead Managers συμμετείχαν οι Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και Nomura.