Σήμερα, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Senior Preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) ομολόγου, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο έχει επταετή διάρκεια και δυνατότητα ανάκλησης μετά από 6 χρόνια (7NC6), με το επιτόκιο να κυμαίνεται γύρω από 110 μονάδες πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις.
Αναμένεται ότι το ομόλογο θα αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει αξιολόγηση Baa1 από τον ίδιο οίκο, BΒΒ- από την S&P με σταθερό outlook και BΒΒ- από τη Fitch με θετικό outlook. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Ως Joint Lead Managers συμμετείχαν οι Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, J.P. Morgan (B&D) και Morgan Stanley, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σήμερα.