Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της τιμολόγησης έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes), χωρίς τακτή λήξη, σταθερού επιτοκίου, με ρήτρα αναπροσαρμογής και υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Η ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings οδήγησε σε μεγάλη ζήτηση, η οποία έφτασε τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, επιτρέποντας τη μείωση της απόδοσης των Τίτλων κατά 37,5 μονάδες βάσης, από 6.625% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6.25%.
Οι Τίτλοι δεν έχουν προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης και, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου μετά την ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2033. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 10 Νοεμβρίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Η έκδοση προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές, συγκεντρώνοντας 138 εντολές. Η συμμετοχή ξένων επενδυτών αντιπροσωπεύει το 91% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (34%), τη Γαλλία (21%) και τη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία (10%). Το 55% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων, το 22% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων και το 16% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών.
Η έκδοση των Τίτλων εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank Holdings για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω στρατηγικές πρωτοβουλίες. Συντονιστές της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley και Nomura.