Πέρα από κάθε προσδοκία είναι οι προσφορές που συγκέντρωσε το ομόλογο Tier II της Eurobank, καθώς ετοιμάζεται να κλείσει το βιβλίο και έχει φτάσει ήδη τα 5,2 δισ. ευρώ. Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον φαίνεται να προσελκύει η νέα έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II, με την οποία η Eurobank βγήκε στις αγορές σήμερα το πρωί για την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές αγγίζουν ήδη τα 5,2 δισ. ευρώ, με εκτιμήσεις που δείχνουν ότι μπορεί να φτάσουν και έως τα 5,8 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι προσφορές ήταν περισσότερες από οκτώ φορές το ποσό που η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει με το ομόλογο Tier II.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 ετών, με ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037 και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια, στις 29 Απριλίου 2032. Οι αρχικές ενδείξεις για την τιμολόγηση τοποθετούν το κουπόνι στην περιοχή του mid swap συν 200 μονάδες βάσης, που μεταφράζεται σε απόδοση περίπου 4,9% έως 5%. Η έκδοση αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Ba1 από τη Moody’s. Παράλληλα, η Eurobank διατηρεί πιστοληπτική αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- με σταθερές προοπτικές από την S&P, BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB με θετικές προοπτικές από τη DBRS.
Ρόλο συντονιστών της έκδοσης (Joint Bookrunners) έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, JPMorgan, Santander και UBS. Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή έκδοσης χρέους από ελληνική τράπεζα για το 2026 και την πρώτη T2 συναλλαγή της Eurobank από τον Ιανουάριο του 2025.