Οι μετοχές της Nvidia καταγράφουν πτώση την Τρίτη, μετά από πληροφορίες ότι η Meta εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί από την Google. Αυτή η εξέλιξη εντείνει τη συζήτηση γύρω από τη μελλοντική δυναμική της αγοράς hardware Τεχνητής Νοημοσύνης. Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, η Nvidia υποχωρεί κατά 3,6%, ενώ η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, σημειώνει αύξηση 2,6%.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, η Meta εξετάζει το ενδεχόμενο να ενσωματώσει στις υποδομές της τα Tensor Processing Units (TPUs) της Google από το 2027, ενώ δεν αποκλείεται η ενοικίαση TPUs από την Google Cloud ήδη από το 2026. Η Google παρουσίασε την πρώτη γενιά των TPUs το 2018, αρχικά για εσωτερική χρήση στα data centers της. Έκτοτε, έχει λανσάρει πιο εξελιγμένες εκδόσεις, σχεδιασμένες αποκλειστικά για βαριά workloads Τεχνητής Νοημοσύνης.
Οι TPUs, ως custom chips, προσφέρουν, σύμφωνα με αναλυτές, τεχνικά πλεονεκτήματα και υψηλή ενεργειακή απόδοση σε συγκεκριμένες εφαρμογές AI. Μια πιθανή συμφωνία με τη Meta θα αποτελούσε μεγάλη επιτυχία για την Google και ταυτόχρονα μια ισχυρή επιβεβαίωση της τεχνολογίας της.
Παρά τις πιέσεις, η Nvidia παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς, με τις GPUs της να αποτελούν τη βασική υπολογιστική υποδομή πίσω από την τρέχουσα άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, η είσοδος των TPUs της Google στη συζήτηση, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες άλλων εταιρειών να αναπτύξουν ή να προμηθευτούν εναλλακτικά chips, διευρύνει τον ανταγωνισμό και μειώνει σταδιακά την εξάρτηση από τη Nvidia.
Η Meta είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε AI υποδομές παγκοσμίως, με αναμενόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες 70-72 δισ. δολάρια για το 2025. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει πιο πολυδιάστατες αλυσίδες προμήθειας chips, ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο που συνεπάγεται η υπερ-εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή. Η πιθανή μετατόπιση προς τα chips της Google δεν αναμένεται να ανατρέψει άμεσα την κυριαρχία της Nvidia, αλλά αποτελεί σημαντική ένδειξη των μεταβαλλόμενων ισορροπιών στη βιομηχανία ημιαγωγών Τεχνητής Νοημοσύνης.