Μια σοβαρή βλάβη στην τιμολόγηση από oracle έχει αφήσει την αποκεντρωμένη πλατφόρμα δανεισμού Moonwell να αντιμετωπίζει σχεδόν 1,8 εκατομμύρια δολάρια σε κακό χρέος. Μια λανθασμένη ρύθμιση του oracle εκτίμησε προσωρινά το Coinbase Wrapped $ETH (cbETH) στα μόλις 1 δολάριο την Κυριακή το πρωί, προκαλώντας μια ξαφνική αλυσίδα εκκαθαρίσεων, υπενθυμίζοντας την ευθραυστότητα που κρύβεται στην υποδομή του DeFi.

Κύρια Σημεία:

  • Αποτυχία Oracle: Ένα σφάλμα ρύθμισης στα συμβόλαια wrapper του Chainlink OEV προκάλεσε την εκτίμηση του cbETH αξίας 2.200 δολαρίων με έκπτωση 99,9%.
  • Κακό Χρέος: Οι εκκαθαριστές κατέσχεσαν εγγυήσεις πληρώνοντας μόλις μερικά σεντς ανά δολάριο, διαγράφοντας 1.096 cbETH και αφήνοντας το πρωτόκολλο με 1,78 εκατομμύρια δολάρια σε κακό χρέος.
  • Σημάδι Κινδύνου: Το περιστατικό αναδεικνύει συστημικούς κινδύνους ρευστότητας, αντικατοπτρίζοντας ανησυχίες που παρατηρήθηκαν όταν η BlockFills πάγωσε τις αναλήψεις λόγω έκθεσης σε αντάλλαγμα.

Τι Προκάλεσε την Αποτυχία του Oracle στο Moonwell;

Σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Discord του Moonwell, τα προβλήματα ξεκίνησαν την Κυριακή στις 6:01 μ.μ. UTC, μετά την εκτέλεση της κυβερνητικής πρότασης MIP-X43. Αυτή η αναβάθμιση ενεργοποίησε τα συμβόλαια wrapper του Chainlink OEV στο Base και το Optimism, αλλά μία από τις ροές περιείχε ένα μοιραίο σφάλμα. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Anthias Labs, το σύστημα απέτυχε να πολλαπλασιάσει την ισοτιμία cbETH/$ETH με την τιμή ETH/USD. Αντίθετα, χρησιμοποίησε την ωμή ισοτιμία απευθείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο oracle να αναφέρει τιμή περίπου 1,12 δολαρίων για ένα περιουσιακό στοιχείο που διαπραγματευόταν κοντά στα 2.200 δολάρια. Αναφορές υποδεικνύουν ότι η ελαττωματική διάταξη κώδικα μπορεί να έχει παραχθεί από εργαλεία $AI, συγκεκριμένα το Claude Opus 4.6, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα πρότυπα επαλήθευσης ελέγχου για τον παραγόμενο κώδικα.

Ανάλυση του Κακού Χρέους των 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων:

Οι εμπορικοί ρομπότ αντέδρασαν αμέσως στη διαφορά τιμής. Με το σύστημα να πιστεύει ότι το cbETH αξίζει μόλις ένα δολάριο, οι εκκαθαριστές αποπλήρωσαν περίπου 1 δολάριο χρέους για να κατασχέσουν τεράστιες ποσότητες εγγυήσεων. Συνολικά, 1.096 cbETH διαγράφηκαν, διαγράφοντας ουσιαστικά την εγγύηση για πολλούς δανειολήπτες, ενώ το πρωτόκολλο έμεινε με το βάρος της απλήρωτης αξίας δανείου.

Ο διαχειριστής κινδύνου του Moonwell, Anthias Labs, αντέδρασε γρήγορα για να περιορίσει την κατάσταση. Μείωσε τα όρια προσφοράς και δανεισμού στο 0,01 για να αποτρέψει νέους χρήστες από το να εισέλθουν στην κατεστραμμένη αγορά. Αυτή η ξαφνική αλυσίδα εκκαθαρίσεων δείχνει γιατί το Ethereum αντιμετωπίζει κινδύνους κατάρρευσης όποτε η μόχλευση σε on-chain είναι λανθασμένα τιμολογημένη.

Τι Σημαίνει Αυτό για τους Δανειστές DeFi:

Ενώ το Moonwell λειτουργεί σε πολλές αλυσίδες με πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια σε TVL, αυτό το περιστατικό κλονίζει την εμπιστοσύνη στην αυτοματοποιημένη εκτέλεση κυβερνητικών προτάσεων. Οι χρήστες πρέπει τώρα να περιμένουν μια κυβερνητική ψηφοφορία για να διορθωθεί η ρύθμιση. Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Ακολουθεί μια τάση εκμεταλλεύσεων που σχετίζονται με oracle, ενισχύοντας γιατί η ασφάλεια των αποκεντρωμένων πρωτοκόλλων είναι εξίσου κρίσιμη με την κεντρική ικανότητα πληρωμών. Η δομή της αγοράς κρυπτονομισμάτων είναι αυτή τη στιγμή εύθραυστη, όπως αποδεικνύεται από δεδομένα που δείχνουν ότι η Binance ελέγχει το 65% των αποθεμάτων σταθερών νομισμάτων CEX. Όταν η ρευστότητα είναι συγκεντρωμένη και η επαλήθευση αποτυγχάνει, οι συνέπειες είναι άμεσες. Για τους αγρότες απόδοσης, αυτό είναι ένα σήμα να ελέγξουν αν ο κώδικας του πρωτοκόλλου τους έχει γραφτεί από άνθρωπο ή chatbot πριν από την κατάθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: Cryptonews.