Χρηματιστήριο Αθηνών: «Φρένο» στο σερί των 11 ανοδικών μηνών – Απώλειες 1,9% τον Οκτώβριο

Η τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου στο ελληνικό χρηματιστήριο πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες έντονης μεταβλητότητας. Οι πωλητές επικράτησαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί των 11 ανοδικών μηνών για το ΧΑ. Παράλληλα, σημειώθηκε πτώση σε εβδομαδιαία βάση. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κάτω από τις 2.000 μονάδες, αν και διατήρησε επαφή με αυτό το κρίσιμο όριο, «μαζεύοντας» τις ενδοσυνεδριακές απώλειες που τον είχαν οδηγήσει ακόμη και κάτω από τις 1.980 μονάδες.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής (31/10), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 10 μονάδες ή -0,5% και έκλεισε στις 1.995,20 μονάδες. Ο δείκτης κινήθηκε σε εύρος 34 μονάδων, με χαμηλό ημέρας τις 1.977,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.011,76 μονάδες. Αυτό είναι το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων δύο εβδομάδων, συγκεκριμένα από τις 17 Οκτωβρίου (1.987,52 μονάδες). Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες -1,92% και σε επίπεδο εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης έχασε -0,81%. Παρά τις πρόσφατες απώλειες, η απόδοση παραμένει ισχυρή φέτος (+35,76%), λαμβάνοντας υπόψη τους 11 ανοδικούς μήνες που προηγήθηκαν.

Λίγο μετά τις 13:20, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα πακέτα στην HELLENiQ ENERGY, που αφορούσαν το χθεσινό placement για το 3,74% του μετοχικού κεφαλαίου της. Γύρω στις 11:00 είχε γίνει ακόμη μία προσυμφωνημένη πράξη. Συνολικά διακινήθηκαν 11.424.147 μετοχές έναντι 7,55 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή με discount περίπου 6,8% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (8,1 ευρώ). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 86.252.309,85 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητής ήταν ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, με την Metlen να μηδενίζει το ποσοστό συμμετοχής της στην HELLENiQ ENERGY, και η ζήτηση υπερκαλύφθηκε κατά σχεδόν δύο φορές. Η HELLENiQ ENERGY διολίσθησε πάνω από -5% στα 7,64 ευρώ, μειώνοντας το discount σε σχέση με την τιμή του placement (7,55 ευρώ). Αντίθετα, η Metlen ξεχώρισε με κέρδη άνω του +3% και επανήλθε στα 44 ευρώ, καθώς ενισχύεται η ρευστότητά της μετά την πώληση του ποσοστού που είχε στην HELLENiQ ENERGY.

Απώλειες κατέγραψαν η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, στον απόηχο των οικονομικών αποτελεσμάτων 9μήνου που ανακοίνωσαν αμφότερες. Ο κλαδικός δείκτης των τραπεζών έκλεισε με απώλειες -1,03% στις 2.237,26 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,55% στις 5.029,87 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,53% στις 2.786 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, οι τράπεζες κατέγραψαν «βουτιά» -2,38%, ο Large Cap έχασε -0,97% και ο Mid Cap κινήθηκε πτωτικά κατά -0,29%. Σε μηνιαία βάση, ο τραπεζικός δείκτης διολίσθησε κατά -1,98%, ο FTSE 25 κινήθηκε χαμηλότερα κατά -2,07% και ο Mid Cap «βυθίστηκε» κατά -3,07%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 350,36 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 104,06 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Η HELLENiQ ENERGY πραγματοποίησε μεικτό τζίρο 106,36 εκατ. ευρώ, με τα 86,25 εκατ. ευρώ να αφορούν στα πέντε πακέτα του placement. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 136,73 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 42 μετοχές, αρνητικό για 68, ενώ 17 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχώρησε κατά -2,45% στα 3,261 ευρώ, ακολουθούμενη από την Alpha Bank (-2,16% στα 3,4 ευρώ) και την Πειραιώς (-0,82% στα 6,772 ευρώ). Αντίθετα, η Εθνική ενισχύθηκε κατά +0,51% στα 12,745 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε πτώση -1,48% στα 7,98 ευρώ, ενώ η CrediaBank κέρδισε +1,37% στο 1,482 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η HELLENiQ ENERGY σημείωσε «βουτιά» -5,68% και σταμάτησε στα 7,64 ευρώ, μειώνοντας το discount από την τιμή του placement (7,55 ευρώ) στο 1,2%. Η Titan ακολούθησε με απώλειες -1,02% στα 38,9 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Metlen ενισχύθηκε κατά +3,29% στα 44 ευρώ και η ElvalHalcor με κέρδη +2,24% στα 3,2 ευρώ (ισοφάρισε το ρεκόρ 18ετίας – Ιανουάριος 2008). Η Viohalco κατέγραψε άνοδο +1,07% στα 8,49 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Autohellas οπισθοχώρησε κατά -2,46% στα 11,08 ευρώ. Πτώση άνω του -1% σημείωσαν η Quest (-1,26% στα 7,05 ευρώ), η Austriacard (-1,12% στα 4,84 ευρώ) και η Intracom Holdings (-1,03% στα 3,35 ευρώ). Στον αντίποδα, ενισχύθηκαν πάνω από +1% η Alumil (+1,44% στα 4,92 ευρώ) και η Κρι Κρι (+1,23% στα 19,7 ευρώ).

Η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στα εταιρικά μεγέθη και στις εξελίξεις στον τομέα. Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Eurobank ανακοίνωσε τα οικονομικά μεγέθη 9μήνου χθες το απόγευμα και η Τράπεζα Πειραιώς σήμερα το πρωί. Στο πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, τη Δευτέρα 3/11 ανακοινώνει τις οικονομικές του επιδόσεις ο ΔΑΑ, την Πέμπτη 6/11 η Εθνική Τράπεζα, η Metlen και η Titan, και την Παρασκευή 7/11 η Alpha Bank. Στις 11/11 θα ακολουθήσουν η Τράπεζα Κύπρου και η Optima bank, και στις 13/11 ο ΟΤΕ και η HELLENiQ ENERGY.

Ο ΟΠΑΠ θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή την ερχόμενη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος θα ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου. Η διοίκηση έχει δεσμευτεί να διανείμει επιπλέον 0,8 ευρώ ανά μετοχή ως τελικό μέρισμα το 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Allwyn.

Η Lamda Development βγαίνει στις αγορές με ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ. ευρώ και διάρκεια 7 ετών. Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στις 5 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI, ενώ το rebalancing θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΧΑ.

Σήμερα, στον MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo. Για τις 7 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Scope («BBB» με σταθερό outlook), ενώ στις 14 Νοεμβρίου η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) θα κλείσει τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2025.

Στη Wall Street παρατηρείται rebound, με την Amazon και την Apple να ηγούνται της ανόδου. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,2%, ο S&P 500 κερδίζει +0,6% και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +1,3%. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι κατώτερες των προσδοκιών εταιρικές επιδόσεις και το επιφυλακτικό σήμα της Fed για τις επόμενες κινήσεις της αντισταθμίζουν την αισιοδοξία γύρω από την εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ-Κίνας.

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, η διάθεση των επενδυτών είναι επιφυλακτική, καθώς αξιολογούν την στάση αναμονής της ΕΚΤ, που κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη διαδοχική φορά, καθώς και μία σειρά από σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,5%, ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός FTSE 100 κινούνται χαμηλότερα κατά -0,6% και ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,4%. Στις ασιατικές αγορές, οι βασικοί δείκτες σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα συνεχίζουν να κινούνται προς νέα ρεκόρ, παρά τις απώλειες στην Κίνα. Ο Nikkei έριξε για πρώτη φορά το «φράγμα» των 52.000 μονάδων και ο Kospi το αντίστοιχο των 4.100 μονάδων.