Το πετρέλαιο κατέγραψε άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με την ελάχιστη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποκλιμάκωση της κρίσης εντείνονται, διατηρώντας κλειστά τα Στενά του Ορμούζ. Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, ενισχύθηκε κατά 0,8% και πλησίασε τα 106 δολάρια το βαρέλι, με τα κέρδη του από την αρχή του έτους να φτάνουν περίπου το 74%. Το εμπόρευμα κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό του από την αρχή του πολέμου, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που είναι υπό κατάληψη από το Ιράν και τις ΗΠΑ, διαταράσσει τη ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς τις διεθνείς αγορές.
Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά ακόμη και μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για παράταση της εκεχειρίας τους, έπειτα από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Η συνάντηση πήγε πολύ καλά!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, ανακοινώνοντας την επέκταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Η εκεχειρία, η οποία αρχικά είχε διάρκεια 10 ημερών, θα παραταθεί για να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουάσιγκτον δεσμεύθηκε να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες του Λιβάνου απέναντι στη Χεζμπολάχ.
Παρά τη διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η σύγκρουση έχει μετατοπιστεί σε ναυτικούς αποκλεισμούς που κρατούν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να αποκτήσουν οικονομικό πλεονέκτημα για να εξασφαλίσουν μια συμφωνία που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. «Όσο περισσότερο παραμένουν κλειστά τα Στενά, τόσο αυξάνεται το οικονομικό κόστος — γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα μία από τις δύο πλευρές να αναγκαστεί τελικά να υποχωρήσει», αναφέρει σε ανάλυσή της η Commonwealth Bank of Australia.
Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ. «Εκτιμούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι εκείνες που θα υποχωρήσουν πρώτες, λόγω του αυξανόμενου πολιτικού και οικονομικού κόστους. Ωστόσο, παραμένει ο κίνδυνος σοβαρής στρατιωτικής κλιμάκωσης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση του δολαρίου», σημείωσαν οι αναλυτές της τράπεζας.
Στο μεταξύ, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε στο CNBC ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια στην ιστορία». «Μέχρι σήμερα, έχουν χαθεί 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ενώ καταγράφονται σοβαρές διαταραχές σε κρίσιμα εμπορεύματα», ανέφερε. Ο Μπιρόλ έχει προειδοποιήσει και στο παρελθόν ότι ο πόλεμος με το Ιράν και το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», καλώντας τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων και ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg κατευθύνονται προς την πρώτη εβδομαδιαία άνοδό τους εδώ και έναν μήνα, καθώς οι ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή υποχωρούν και δίνουν τη θέση τους σε φόβους περαιτέρω κλιμάκωσης. Η εικόνα στις αγορές μετοχών ήταν μεικτή. Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν νευρικά μεταξύ κερδών και απωλειών, ενώ τα futures του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,5% μετά τις ισχυρές προβλέψεις κερδοφορίας της Intel Corporation.
Παρά το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου έχουν αποκλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ενόψει του Σαββατοκύριακου, καθώς το κλίμα εξαρτάται από το αν η ένταση με το Ιράν θα κλιμακωθεί περαιτέρω ή αν θα υπάρξει επιστροφή στη διπλωματία. Οι traders παρακολουθούν στενά τα μηνύματα από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, καθώς και τις θαλάσσιες μεταφορές, αναζητώντας ενδείξεις για τους κινδύνους στην ενεργειακή τροφοδοσία. Οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και θα επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.
«Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά τη διπλωματία μεταξύ των δύο πλευρών», δήλωσε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com. «Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η συνεχιζόμενη έλλειψη σαφήνειας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο επαναλειτουργίας τους, η αβεβαιότητα παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα». Σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν γνώση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, οι πιθανότητες να συμφωνήσει το Ιράν σε νέες απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ δυσχεραίνονται από τις απειλές και τις επιθετικές αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ δήλωσε πως το Ισραήλ και ο Λίβανος θα παρατείνουν την εκεχειρία τους για ακόμη τρεις εβδομάδες, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή. Αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο στον Ινδικό Ωκεανό, καθώς το αμερικανικό ναυτικό ενίσχυσε τον αποκλεισμό της ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη συνεχίζει να κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, εμποδίζοντας τη διέλευση εκατοντάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων, αλλά και άλλων εμπορικών φορτίων.
«Όσο οι ροές μέσω των Στενών παραμένουν περιορισμένες, η αγορά θα συνεχίσει να σφίγγει και τα αποθέματα πετρελαίου να μειώνονται, κάτι που θα στηρίζει τις τιμές», δήλωσε ο Τζοβάνι Σταουνόβο, αναλυτής της UBS Group AG στη Ζυρίχη. Ο δείκτης MSCI Asia Pacific αμφιταλαντεύτηκε μεταξύ θετικού και αρνητικού προσήμου. Οι μετοχές στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν κατέγραψαν άνοδο, ενώ αντίθετα οι αγορές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν.
Παρά το γεγονός ότι οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν χαμηλότερα την Πέμπτη, τα futures του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,7% νωρίς την Παρασκευή, εν μέσω αισιοδοξίας που προκάλεσαν τα αποτελέσματα της Intel. Η μετοχή της εταιρείας εκτινάχθηκε κατά 20% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, αφού οι προβλέψεις πωλήσεων ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Όπως σημείωσαν οι Άνταμ Χετς και Όλιβερ Μπλάκμπερν της Janus Henderson, οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά την αυξημένη μεταβλητότητα μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης με το Ιράν. «Οι επενδυτές φαίνεται να συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι οι εχθροπραξίες και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία θα έχουν περιορισμένη διάρκεια», ανέφεραν. «Οι δείκτες επενδυτικού κλίματος και τοποθετήσεων έδειξαν ότι αρκετά τμήματα της αγοράς έφτασαν σε επίπεδα πανικού, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει ελκυστικά σημεία εισόδου για επενδυτές».