Οι πωλητές επανεμφανίστηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά την θετική αρχή του Νοεμβρίου, με το κλίμα αβεβαιότητας στο εξωτερικό να επηρεάζει και την Αθήνα. Παρά την πίεση, η αγορά έδειξε ανθεκτικότητα, κλείνοντας πάνω από τις 2.000 μονάδες, οι οποίες είχαν παραβιαστεί ενδοσυνεδριακά. Οι τραπεζικές μετοχές αποτέλεσαν «βαρίδι», με τον κλαδικό δείκτη να χάνει πάνω από -1%. Στη συνεδρίαση της Τρίτης (4/11), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 10,21 μονάδες ή -0,5%, κλείνοντας στις 2.013,59 μονάδες, που ήταν και το υψηλό της ημέρας, ενώ το χαμηλό εντοπίστηκε στις 1.993,73 μονάδες. Η απόδοση του ΧΑ για το 2025 ανέρχεται σε +37,01%. Η αναλογία αρνητικών-θετικών τίτλων ήταν περίπου 8 προς 2, με ισχυρές απώλειες για τις Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, HELLENiQ ENERGY, ΔΑΑ, Quest και Intralot. Αντιστάθηκαν οι ΔΕΗ, Metlen, Aegean και ΟΤΕ, οι οποίες ενισχύθηκαν πάνω από +1%, με τη ΔΕΗ να πλησιάζει τα 16 ευρώ, ανανεώνοντας το ρεκόρ 16ετίας (Σεπτέμβριος 2009).
Σημειώνεται ότι σήμερα, λίγο μετά τις 12:00, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα πακέτα στην Aktor, με τιμή 7,7 ευρώ ανά μετοχή (750.000 τεμάχια συνολικής αξίας 5,775 εκατ. ευρώ). Χθες, είχε αλλάξει χέρια ένα ακόμη πακέτο στην ίδια τιμή (375.000 τεμάχια αξίας 2,88 εκατ. ευρώ). Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση -1,02%, κλείνοντας στις 2.262,62 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κατέγραψε απώλειες -0,5% στις 5.081,22 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -1,15% στις 2.769,85 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 200,07 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18,71 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Η ΕΤΕ πραγματοποίησε τζίρο 31,09 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Πειραιώς με 20,17 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 137,7 δισ. ευρώ.
Αρνητικό πρόσημο παρουσίασαν 82 μετοχές, θετικό 25 και 18 παρέμειναν αμετάβλητες. Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank υποχώρησε κατά -2,13% στα 3,22 ευρώ, ακολουθούμενη από την Πειραιώς (-1,29% στα 6,914 ευρώ), την Alpha Bank (-1% στα 3,454 ευρώ) και την Εθνική (-0,04% στα 13,09 ευρώ). Πτώση σημείωσαν επίσης η Optima bank (-1,86% στα 7,9 ευρώ), η CrediaBank (-1,45% στο 1,496 ευρώ) και η Τράπεζα Κύπρου (-0,5% στα 7,96 ευρώ). Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η HELLENiQ ENERGY ηγήθηκε της πτώσης (-2,28% στα 7,715 ευρώ) και ο ΔΑΑ (-2,06% στα 10 ευρώ). Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν η Motor Oil (-1,35% στα 26,24 ευρώ) και η Lamda Development (-0,95% στα 7,33 ευρώ). Αντίθετα, κέρδη τουλάχιστον +1% σημείωσαν ο ΟΤΕ (+1,66% στα 16,55 ευρώ), η Metlen (+1,62% στα 45,14 ευρώ), η ΔΕΗ (+1,08% στα 15,87 ευρώ) και η Aegean (+1,04% στα 13,54 ευρώ).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Quest υποχώρησε κατά -3,36% στα 6,9 ευρώ, ενώ η Intralot έχασε -2,15% και έκλεισε στο 1,092 ευρώ, επανερχόμενη κάτω από την τιμή διάθεσης των μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ (1,1 ευρώ). Πάνω από -1% έχασαν ο ΟΛΘ (-1,38% στα 35,8 ευρώ), η Profile (-1,36% στα 7,25 ευρώ), ο ΑΔΜΗΕ (-1,32% στα 2,99 ευρώ), η ΑΒΑΞ (-1,26% στα 2,36 ευρώ), η Intracom Holdings (-1,19% στα 3,33 ευρώ) και η Πλαστικά Θράκης (-1,03% στα 3,86 ευρώ). Αντίθετα, η Ελλάκτωρ σημείωσε κέρδη +2,26% και έκλεισε στο 1,63 ευρώ.
Ο Νοέμβριος χαρακτηρίζεται από ισχυρή μεταβλητότητα και είναι καθοριστικός μήνας, καθώς οι επενδυτές ρευστοποιούν μέρος των υπεραξιών ενόψει MSCI και του κλεισίματος της τρέχουσας χρήσης. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η αγορά παραμένει ελκυστική για τους διεθνείς επενδυτές, σε φάση ωρίμανσης και αναδιάταξης, με τη μεταβλητότητα να είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εξέλιξης. Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, η Eurobank θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα μεικτού ποσού €0,04681 ανά μετοχή (170 εκατ. ευρώ), με πληρωμή την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου. Ενδιάμεσο μέρισμα θα διανείμει και η Εθνική Τράπεζα, με αποκοπή στις 10 Νοεμβρίου και καταβολή στις 14 του μήνα. Προηγείται την Τετάρτη (5/11) η αποκοπή του δικαιώματος στο προσωρινό μέρισμα της BriQ Properties, ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή (3,68 εκατ. ευρώ), με πληρωμή στις 27 Νοεμβρίου.
Στο καλεντάρι των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου και 9μήνου, την Πέμπτη (6/11) ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Εθνική Τράπεζα, η Metlen και η Titan, ενώ την Παρασκευή (7/11) ακολουθεί η Alpha Bank. Την επόμενη εβδομάδα, στις 11 Νοεμβρίου, σειρά έχουν η Aegean, η Τράπεζα Κύπρου και η Optima bank, και στις 13 Νοεμβρίου ο ΟΤΕ και η HELLENiQ ENERGY. Αύριο (5 Νοεμβρίου) το βράδυ θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης (rebalancing) των δεικτών του MSCI, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου. Ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι η 25η Νοεμβρίου. Στον βασικό δείκτη (MSCI Greece Standard Index) περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo.
Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η γερμανική Scope Ratings θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, την οποία βαθμολογεί σήμερα με «BBB» και σταθερές προοπτικές. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, ο αμερικανικός οίκος Fitch θα ανακοινώσει την ετυμηγορία του, κλείνοντας τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2025. Σε άλλες εταιρικές εξελίξεις, η Eurobank βγήκε στις αγορές με ομόλογο Additional Tier 1 (AT1) ύψους 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,25%, από 6,625% που ήταν η αρχική προσφορά. Η ζήτηση ήταν ισχυρή και έφτασε τα 2,8 δισ. ευρώ, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται σχεδόν 4 φορές και τη συμμετοχή ξένων επενδυτών να αντιπροσωπεύει το 91% του βιβλίου προσφορών. Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά της AstroBank από τη θυγατρική Alpha Bank Cyprus, σηματοδοτώντας το τελικό ορόσημο της συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2025.
Αρνητική εικόνα παρουσιάζει η Wall Street, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα μικτά εταιρικά αποτελέσματα και τις προειδοποιήσεις για υπερβολικές αποτιμήσεις στις μετοχές AI. Οι CEOs της Goldman Sachs και της Morgan Stanley προειδοποιούν για διόρθωση έως 20%. Οι τεχνολογικοί τίτλοι πιέζονται έντονα, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες χαμηλότερα. Ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,2%, ο S&P 500 κατά -0,6% και ο Nasdaq κατά -0,9%. Στο «κόκκινο» και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία διορθώνουν μετά την πρόσφατη θετική πορεία. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,4%, ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -0,8% και ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,7%. Στις ασιατικές αγορές, ο ιαπωνικός Nikkei και ο νοτιοκορεάτικος Kospi υποχωρούν κατά -1,7% και -2,4%, αντίστοιχα.