Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Xtellus Partners πρότεινε στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από την πώληση των ξένων περιουσιακών στοιχείων της Lukoil για την αποζημίωση Αμερικανών επενδυτών που υπέστησαν ζημίες όταν ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε στο πάγωμα των μετοχών της Lukoil. Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ, όπως οι BlackRock, JP Morgan και Goldman Sachs, έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια όταν αναγκάστηκαν να παγώσουν και στη συνέχεια να διαγράψουν τις μετοχές τους σε ρωσικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Lukoil, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Η Xtellus έχει ενημερώσει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι επιθυμεί να οργανώσει μια ανταλλαγή τίτλων της Lukoil που κατέχουν Αμερικανοί επενδυτές, σε αντάλλαγμα για τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής εταιρείας, αντί για μια συναλλαγή μετρητών. Η πρόταση αυτή δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η Lukoil αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Η τράπεζα συμβουλεύει τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Τοντ Μπόελι και την επενδυτική ομάδα Allied Investment Partners από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίοι συνεργάζονται σε αυτήν την προτεινόμενη συμφωνία. Ένας εκπρόσωπος της Boehly αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Allied Investment Partners δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.
Τα εκτιμώμενα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της Lukoil ανέρχονται σε 22 δισεκατομμύρια δολάρια, προσελκύοντας ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες, όπως η Carlyle και η Chevron. Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας, τη Rosneft και τη Lukoil, τον Οκτώβριο, με στόχο να πιέσουν το Κρεμλίνο για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Η Lukoil έχει πληγεί περισσότερο, με τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό να έχουν διακοπεί από το Ιράκ μέχρι τη Φινλανδία.
Η εταιρεία έχει προθεσμία μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου για να πουλήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά έχει ζητήσει παράταση για να έχει περισσότερο χρόνο να εργαστεί για συμφωνίες. Η πληρωμή των περιουσιακών στοιχείων σε μετοχές θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία, καθώς οι δυτικές κυρώσεις κατά της Lukoil απαγορεύουν τις μεταφορές μετρητών στην εταιρεία. Πριν από την έναρξη του πολέμου, οι δυτικοί επενδυτές κατείχαν πάνω από το ένα τέταρτο των μετοχών της Lukoil, η οποία αξίζει σήμερα περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια.
Εάν η πρόταση είναι επιτυχής, η Boehly και η Allied Investment Partners θα επιδιώξουν να πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil στο εξωτερικό, πιθανώς σε εταιρείες ενέργειας. Οι αγοραστές θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν με τη Lukoil πριν εγκρίνουν τη συναλλαγή με το Υπουργείο Οικονομικών. Η Xtellus εμφανίστηκε το 2018 μετά από μια εξαγορά από τη διοίκηση των δραστηριοτήτων της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, VTB Capital, στις ΗΠΑ.
Η Lukoil ήταν προηγουμένως μέρος βασικών χρηματιστηριακών δεικτών, οι οποίοι παρακολουθούνται από μεγάλους επενδυτές και χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Οι πάροχοι δεικτών, όπως οι FTSE Russell και MSCI, αφαίρεσαν τις ρωσικές μετοχές από τους δείκτες τους τον Μάρτιο του 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.