Νέα στοιχεία που ενίσχυσαν την εικόνα επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ ενδυνάμωσαν τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας. Έτσι, η Wall Street κινήθηκε ανοδικά, με βασικό κερδισμένο τον Dow. Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,86% φτάνοντας τις 47.882 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,30% στις 6.849 μονάδες και ο Nasdaq, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις αρχικές πιέσεις, πρόσθεσε 0,17% στις 23.454 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι ενισχύθηκαν σε όλη την καμπύλη αποδόσεων, οδηγώντας το διετές κάτω από το 3,5% και το 10ετές στο 4,05%. Όσον αφορά το δολάριο, το αμερικανικό νόμισμα κατέγραψε τη χειρότερη ημέρα του από τον Σεπτέμβριο, έχοντας υποχωρήσει έναντι όλων των βασικών νομισμάτων, συμπληρώνοντας ένα σερί εννέα καθοδικών συνεδριάσεων.
Παρά τη γενικευμένη αδυναμία των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, λόγω της Microsoft, περίπου 350 μετοχές του S&P 500 κινήθηκαν ανοδικά. Μάλιστα, ο τεχνολογικός κλάδος κατάφερε να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει, καθώς η Microsoft περιόρισε τις απώλειές της, αφού έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι οι συνολικοί στόχοι πωλήσεων για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν μειωθεί.
Τα στοιχεία της ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις κατέγραψαν τον μεγαλύτερο μηνιαίο αριθμό απωλειών θέσεων εργασίας από τις αρχές του 2023. Η ιδιωτική απασχόληση μειώθηκε κατά 32.000 θέσεις, σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις των αναλυτών που περίμεναν αύξηση 10.000 θέσεων. Αυτό σημαίνει πως η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας εντείνεται με ρυθμό που η Federal Reserve δύσκολα μπορεί να αγνοήσει, επομένως θα κινηθεί για την στήριξη της προχωρώντας σε μια τρίτη μείωση επιτοκίων.
«Τα σημερινά στοιχεία της ADP επιβεβαιώνουν αυτό που λένε τα “περιστέρια” στη Fed, πως είναι πλέον πιο σημαντικό να εστιάσουμε στην εξασθένηση της αγοράς εργασίας παρά στον πληθωρισμό», σχολίασε ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management. «Παρότι μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες στη συνεδρίαση της Fed, είναι δεδομένο ότι θα ανακοινωθεί μείωση κατά 25 μονάδες βάσης». Ο Τζεφ Ρόατς της LPL Financial συμφώνησε, προσθέτοντας ότι η παραπαίουσα αγορά εργασίας θα είναι το επίκεντρο της Fed στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.
Τα στοιχεία του ISM για τη δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών έδειξαν ελαφρώς ταχύτερη επέκταση, ενώ το μέτρο των τιμών που πληρώνουν οι επιχειρήσεις υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο επτά μηνών, παραπέμποντας σε αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η Fed θα μειώσει το κόστος δανεισμού την επόμενη εβδομάδα, με τα προγνωστικά για μείωση στις 9-10 Δεκεμβρίου να έχουν ανέβει στο 89%.
Στο ταμπλό, αρκετές μετοχές κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο να πρωταγωνιστεί. Η Microchip Technology ξεχώρισε με άνοδο που άγγιξε το 10%, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η Marvell Technology μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων. Στην αντίθετη πλευρά, οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο επηρέασαν αρκετούς τίτλους, όπως η Microsoft και η CrowdStrike, ενώ η Pure Storage βρέθηκε στους χαμένους λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων.