Οι διεθνείς μετοχές συνέχισαν να υποχωρούν, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση σχεδόν ενός μήνα, καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις εντείνονται. Τα κρατικά ομόλογα κινήθηκαν ανοδικά, ενώ οι επενδυτές αναζήτησαν καταφύγια όπως το γεν. Οι ευρωπαϊκές μετοχές αναμένεται να ακολουθήσουν τη γενική τάση και να ανοίξουν με απώλειες, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών.
Πιο συγκεκριμένα, οι επενδυτές φαίνονται όλο και πιο ανήσυχοι για τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους τίτλους των εταιρειών τεχνολογίας, φοβούμενοι ότι δημιουργείται μια φούσκα. Ο δείκτης FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να ανοίξει 0,27% χαμηλότερα, ο γερμανικός DAX 0,62% χαμηλότερα, ο γαλλικός CAC 40 0,56% χαμηλότερα και ο ιταλικός FTSE MIB με απώλειες 0,76%, σύμφωνα με στοιχεία της IG.
Το κλίμα στις αγορές δέχθηκε πλήγμα από χθες, όταν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Goldman Sachs και της Morgan Stanley προειδοποίησαν τους επενδυτές να προετοιμαστούν για πτώση των αγορών τα επόμενα δύο χρόνια. Νωρίτερα, ο φαρμακευτικός κολοσσός της Δανίας, Novo Nordisk, ανακοίνωσε ότι μειώνει τις προσδοκίες ανάπτυξης για τα βασικά του φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη. Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ανήλθαν σε 20 δισεκατομμύρια κορόνες Δανίας (3,1 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της FactSet για 20,12 δισεκατομμύρια κορόνες.
Αποτελέσματα γ’ τριμήνου ανακοινώνουν σήμερα οι BMW, Leonardo, Orsted και Vestas. Η Riksbank της Σουηδίας ανακοινώνει την τελευταία της απόφαση για τα επιτόκια, ενώ στον τομέα των μακροοικονομικών, δημοσιοποιούνται τα τελευταία στοιχεία για τις παραγγελίες εργοστασίων στη Γερμανία, τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον δείκτη PMI στην Ευρώπη.
Στα κόκκινα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των δεικτών S&P 500 και Nasdaq 100, που υποχώρησαν, προμηνύοντας περαιτέρω απώλειες, μετά την πίεση που δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος την προηγούμενη συνεδρίαση. Το κλίμα στην Ασία παρέμεινε εύθραυστο, καθώς η Super Micro Computer κατέγραψε απότομη πτώση στη Νέα Υόρκη και η Advanced Micro Devices δεν κατάφερε να πείσει με τις προβλέψεις των εσόδων της. Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν κατά 1,3%, με τον Kospi της Νότιας Κορέας και τον Nikkei της Ιαπωνίας να χάνουν περίπου 3%, αν και ανέκτησαν μέρος των απωλειών αργότερα.
Τα futures έδειχναν χαμηλότερο άνοιγμα και για τις ευρωπαϊκές αγορές. Καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων υποχώρησαν στο 4,07%. Ο χρυσός αντέδρασε ανοδικά μετά τη μεγαλύτερη διόρθωση άνω της εβδομάδας, ενώ το γεν ενισχύθηκε στα 153,47 ανά δολάριο. «Μια διόρθωση ήταν αναμενόμενη μετά το παρατεταμένο ράλι στην τεχνολογία», ανέφερε η Τσάρου Τσανάνα, επικεφαλής στρατηγικής της Saxo Markets. «Ένας ισχυρότερος δολάριο, η αδυναμία της αγοράς crypto και οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών επιτείνουν τη νευρικότητα».
Η παύση του παγκόσμιου ράλι ήρθε μετά την άνοδο σχεδόν 40% στον S&P 500 από τα χαμηλά του Απριλίου, τροφοδοτημένη από τις προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ελπίδες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Ωστόσο, η άνοδος συγκεντρώθηκε σε περιορισμένο αριθμό μετοχών, αυξάνοντας τον κίνδυνο διόρθωσης. Περίπου 500 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης «εξατμίστηκαν» από τον δείκτη ημιαγωγών Philadelphia Semiconductor την Τρίτη και από τον δείκτη ασιατικών chip stocks την Τετάρτη.
«Υπάρχουν ανησυχίες για την AI και τις αποτιμήσεις, αλλά δεν πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της φούσκας», δήλωσε ο Σιν-Γιαο Νγκ της Aberdeen Investments. «Θα υπάρξουν επενδυτές που θα αρχίσουν να “μαζεύουν” ευκαιρίες». Στην Ασία, οι μετοχές τεχνολογίας ηγήθηκαν των πωλήσεων: η Disco Corp. υποχώρησε σχεδόν 9%, ενώ η Samsung Electronics 3,8%. Στη Νότια Κορέα ενεργοποιήθηκε προσωρινός μηχανισμός διακοπής πωλήσεων (sidecar) στα futures του Kospi 200, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο.
Στην αγορά συναλλάγματος, το αυστραλιανό δολάριο εκτινάχθηκε σε υψηλό 12 ετών έναντι του νεοζηλανδικού, μετά τα ασθενέστερα στοιχεία ανεργίας της Νέας Ζηλανδίας. Στις αγορές εμπορευμάτων, το Brent σταθεροποιήθηκε κοντά στα 64 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χαλκός και το σιδηρομετάλλευμα κινήθηκαν οριακά. Την ίδια ώρα, το shutdown στις ΗΠΑ έφτασε την 36η ημέρα, τη μεγαλύτερη στην ιστορία, καθώς το Κογκρέσο παραμένει σε αδιέξοδο για τα θέματα υγείας και δαπανών.